一、光学镜头行业概述

光学镜头也被称为摄像镜头，是光电行业的重要分支，也是机器视觉系统中不可缺少的部件，一般由精密五金、塑胶零件、镜片、光圈、驱动马达、传感器等光机电器件和镜筒组成。光学镜头是光学成像系统中的重要核心组成，其功能是光学成像，通过借助光学折射原理将需拍照的景物聚焦到胶片或图像传感器芯片上，其中成像的分辨率、对比度、各像差等指标是衡量光学镜头质量的标准，影响成像质量的优劣、算法的实现和效果。由于光学镜头结合了光学、电子、电机与软件等行业技术，已成为现代信息系统和网络系统中的核心技术，广泛应用于工业、安防监控、消费电子等领域市场终端产品。光学镜头根据光学镜片特性原理可分为塑胶镜头、玻璃镜头、玻璃塑胶镜头三大类，其结构都由多片镜片构成，镜片越多，镜头的成像质量越高。由于光学镜头产品技术在不同的应用领域，其材料属性、加工工艺、透光率等方面均存在差异性。

产业链上游：光学塑料、光学玻璃、透镜、滤光片、传感器、图像处理芯片；产业链中游：摄像头模组、光学镜头制造商；产业链下游安防监控、消费电子、机器视觉、汽车电子、其他应用商；

中国光学镜头产业上游主要由光学玻璃、光学塑料等光学原材料供应商和滤光片等光学元器件和电子元器件供应商构成。在光学原材料方面:①光学塑料目前以热塑性材料和热固性材料为主，其中热塑性材料是目前主要应用。由于光学塑料具有较高的制造工艺技术壁垒，目前该领域主要被日本厂商垄断，如三井化学、日本大阪化学、日本合成橡胶等企业;②中国在光学玻璃镜头行业起步较晚，技术相对落后，目前仍处于生产传统光学玻璃阶段，产品技术含量较低，在光学玻璃等产品方面与国国外企业存在一定差距。日本电气硝子公司和德国肖特公司、美国廣宁等公司凭借在光学玻璃领域的先进技术积累，成为全球主流的光学玻璃供应商。由于光学材料在光学镜头产业链中占据重要地位，光学原材料的品质如不能达到行业的工业标准，将会降低光学镜头的成像质量。

中国光学镜头行业产业链的中游为光学镜头制造商和模组组装商。从价值量看，镜头占整体产业链的20.4%-30.2%；目前全球光学镜头制造集中在德国、日本、中国台湾及中国大陆地区，其中中国光学镜头制造主要以中低端产品为主，产业的研发技术水平相较国际先进水平仍有较大差距。光学镜头下游需求场景的增多将反向加快中游的生产制造，且需求端对光学镜头产品性能与科技含量方面提出的要求，将使得生产企业不断完善生产工艺。近年来，在智能手机时代背景下，光学镜头的主要增长点在于智能手机镜头的功能创新，尤其是双摄像头与3Dsensing逐步在智能手机领域渗透，智能手机光学镜头厂商加快推进手机镜头技术领域创新，如中国台湾大立光已研发出高端6P镜头，领先于其他厂商。此外，光学镜头模组环节占整体产业量的价值量在10.3%-14.8%之间。由于此环节行业壁垒较小，市场集中度相对较低，中国光学镜头相关企业在横组环节受益明显，中国舜舜宇光电、丘钛、欧菲光科厂商主要面向国内下游手机终端厂商，其中舜宇光电厂商的产品主要供应国内外中高端手机机型。整体来看，尽管中国在光学镜头核心技术的缺乏致使行业议价能力转较弱，但随着中国大陆舜宇光电、欧菲光科等厂商在光学技术上的长期累积，光学镜头产品将升级替代，企业完成创新改革，产业链中游中国光学镜头企业将获得更大的发展空间。

光学镜头的下游用户主要涵盖安防监控、手机相机摄像头模组、车载摄像头模组、机器视觉系统等方面，下游应用领领域的增多将带动行业的稳步发展。一方面，智能移动终端的智能手机、平板电脑、功能手机、是光学镜头的需求主力。根据沙利文数据显示，2018年智能手机、平板电脑、功能手机、分别占全球光学镜头各应用领域出货量的74.6%、8.6%、7.4%、，其中智能手机应用领域占比最高，主要原因是智能手机厂商不断进行技术创新，使得双摄像头产品逐步在智能手机镜头行业渗透、多摄像头产品也逐渐进入市场，手机光学镜头产品创新能力得到增强，因此，光学镜头在手机应用领域的需求将不断释放。另一方面，目前光学镜头技术正逐步向AR/VR、视讯、机器视觉等新兴兴领域渗透，应用场景的多样化以及创新化的趋势将进一步扩大中国光学镜头市场需求，终端用户的议价能力也将不断提高。

二、光学镜头行业环境

从全球光学镜头行业来看，德国、日本在高端光学镜头生产制造方面占有绝对优势，得益于德国在光学镜头行业起步较早，其拥有雄厚的光学元件生产基础，使得德国在光学镜头产品具有高水平和高精度优势，尤其以德国徕卡和蔡司为代表的光学镜头。而日本凭借本国在电子技术上的优势，通过对传统制造工艺改进，加速实现了光电产业的发展，从而推动日本在光学镜头产业链各环节的发展，成为了光学相关设计、工艺、设备输出国，相比于德国和日本，中国在光学镜头行业发展较为缓量，高端光学镜头技术缺乏，对核心的技术掌握程度较低，导致中国的光学镜头产品集中在中低端领域。随着日本光学镜头制造工业的成熟和应用产品的日益增加，光学产品成本降低，日本的光学技术也逐渐扩散到邻近国家和地区。包括台湾、韩国以及中国大陆在光学镜头生产上规模日益扩大，涌现出了像台湾大立光、亚洲光学等具有世界先进水平的企业。近几年来光学镜头产业迅速向中国大陆转移，中国大陆正逐步成为世界光学镜头的主要加工生产地。

三、光学镜头行业现状

近几年，全球光学元器件主要集中在德国、日本、韩国、和中国台湾地区。德国凭借在光学元器件的研究与制造经验，培养了一批光学元器件企业。依靠性价比优势，日本企业迅速占领全球市场，主要代表包括佳能、尼康、富士、奥林巴斯等。中国凭借在光学镜头技术的积累与进步，逐渐得到了市场的认可，全球光学镜头产业向中国转移趋势明显。同时，凭借着相对廉价的劳动力，中国大陆正逐步成为世界光学镜头的主要加工生产地。中国大陆车载、安防产业和手机相关龙头企业与全球知名企业展开激烈竞争，刺激了光学镜头下游应用领域的多元化。通过不断的自主创新和对国外先进技术的吸收，中国光学镜头产业的技术水平有了显著的提高，尤其在定焦、低像素等中低端镜头市场，出现舜宇光学、宇瞳光学等为代表的企业，中国光学镜头产品正逐步替代国外厂商镜头，中国光学镜头国产化替代正在加速。尽管中国光学镜头行业在技术方面取得了一些进步，但由于发展时间较晚，缺乏技术沉淀，在高端光学镜头产品领域对外依存度较高。当前以联合光电为代表的光学镜头厂商在高分辨率定焦、星光级定焦、大倍率定焦、光学防抖等方面持续研究积累，中国高端光学镜头领域技术正逐步突破，中国光学镜头行业正快速发展，未来在全球市场中的话语权将进一步提高。

四、光学镜头格局与发展趋势

变焦镜头市场的渗透率将提高光学镜头可分为定焦和变焦镜头，目前主流是定焦镜头。但随着光学镜头下游应用场景的增加，尤其是视频监控领域，变焦倍数越大，对远距离监控将越清晰，因此变焦镜头在市场运用的渗透率将进一步提高。下游光学镜头应用领域增加在互联网+与中国制造2025战略推动下，中国光学镜头通过互联网、物联网等新一代信息技术应用与制造工业的融合，中国光学镜头的终端应用产品呈现出数学化、智能化的发展趋势，使得下游光学镜头应用领域增加，具体表现如下:①机器视觉作为人工智能发展的一个分支，可提高制造业生产效率和智能自动化水平。而光学镜头作为机器视觉系统中的重要组成部分，对成像质量起到关键作用。如机器视觉的光学镜头达不到高分辨率、高对比度及像差等指标，将影响机器视觉的成像质量，导致机器视觉难以通过计算机模拟人类视觉功能。

光学镜头产业逐渐向中国转移进入21世纪，日本厂商开始逐步退出传统的光学冷加工行业，转而重点发展高端光学加工、检测技术和装备，光学镜头制造向中国台湾、大陆转移;一方面，以苹果等智能手机为代表的消费类电子产品快速成长，带动了以生产塑料镜头为主的大立光、玉晶光电等中国台湾企业迅速成为全球光学镜头的龙头企业;另一方面，随着中国安防视频监控、汽车产业以及新兴消费类电子等产业的发展，中国大陆光学镜头厂商逐步成长，经过数十年的技术和经验积累，涌现了舜宇光学、凤凰光学、联合光电、福光股份、宇瞳光学、联创电子及本公司等上规模厂商，已成为相关市场领域重要的参与者。

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